Private Wealth Management Specialist

¿Qué esperamos de ti? En Principal creemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas. Con más de 145 años de experiencia global, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en Latinoamérica, con presencia en Chile, México y Brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo. En la región, contamos con más de 3.000 colaboradores y más de 3,2 millones de clientes. Te invitamos a ser parte de un equipo que transforma realidades a través de las inversiones y donde tu talento puede marcar la diferencia.

Buscamos un Private Wealth Management que tendrá la misión principal de captar clientes de alto patrimonio, administrar, mantener y rentabilizar dichas carteras mediante la generación de negocios y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa, con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.

Responsabilidades

• Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio, escuchando sus necesidades y presentándoles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida.
• Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente.
• Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado en relación a frecuencia y medio a utilizar.
• Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios y mantener archivo de seguimiento de gestión.
• Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientes.
• Participar en actividades de capacitación coordinadas por la compañía y mantenerse informado respecto de los principales acontecimientos del mercado nacional e internacional.

Cultura y entorno laboral

Somos conscientes de que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados; por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y a las de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

Beneficios

• Modalidad de trabajo híbrida.
• Jornada menor a la legal: 39,5 horas semanales. Los viernes trabajamos hasta las 14:00 hrs.
• Hasta 10 días de vacaciones adicionales al año.
• Seguro complementario de salud y dental.
• Espacios de trabajo colaborativos.
• Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
• APV 1+1.

Empleador Inclusivo

Tengo un compromiso con la igualdad de oportunidades; todos los solicitantes cualificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, o capacidades físicas.

Requisitos

• Más de 5 años de experiencia como asesor de inversiones.
• Acreditación CMV (Directores y Ejecutivos).
• Profesión: Ingeniería Comercial o carrera afín.